中国电科某研究所 经营管控与决策支持系统应用案例

建设背景

  瞄准智慧院所建设，中国电科集团某研究所已建立了30多个信息化系统，基本覆盖了从技术研发、科研生产、试制试验、综合保障到经营管理的全过程，初步实现了业务3+N中三条主线“研发、生产、保障”的端到端核心业务及系统集成，积累了大量的数字化企业运营数据。

  然而，从经营管控和中高层决策支持的角度出发，该所在各类经营管控数据的采集、汇总和分析等方面仍依赖于人工，统计数据的质量仍依赖于个人对管理要求、业务需求的理解，还缺乏基于流程、基于统一指标体系的经营数据收集、传递、汇总、共享机制；

  同时，已投入运行的信息系统，仍难以从经营管控和决策支持视角实现全领域、全级次、全流程、全贯穿的数据抽取和整合，难以高效实现中高层管理者对经营的管控和决策支持，数据顶层规划缺失，治理过程缺乏整体性、系统性，缺乏统一的数据标准和规范，导致数据定义缺失、数据不完整、不准确等问题频，发离智慧管理的目标要求还有很大差距。

建设目标

  该所通过统分结合、上下一体的智慧经营管控与决策支持系统，实现基于大数据和模型的经营管控可视化展示、自动化预警、决策支持和智能决策功能，有力提升全所智能管理水平，高效保障战略闭环管控，实现对经营管控的实时监控，及时防范经营风险，提升集团化管控能力，有效推进智慧子集团建设。

  具体目标可概括为“1183”，即：

  1套组织及指标体系：依据该所“五统四全”的全面经营管控要求，建立决策支持相关业务组织，结合产品研制全过程，全面梳理关键绩效指标体系，建立指标梳理框架、明确指标定义及分析维度、确定辅助决策战略主题，从而形成覆盖8个主题领域（经济运行、科研生产、市场发展、财务管控、人力资源、公司管控、质量管理、风险管控）的辅助决策指标体系。

  1个应用平台：依据决策指标体系，建立数据报送与集成、数据仓储与建模、数据分析与可视化展示的三层体系架构，构建覆盖经营全过程的决策支持信息化平台，提升决策效率与质量。

  8个应用主题：在应用平台基础上，建立覆盖经济运行、科研生产、市场发展、财务管控、人力资源、公司管控、质量管理、风险管控等八个维度的经营管控和决策分析业务主题，针对每个主题模块按全流程、全级次及智能化的要求，梳理数据分析、指标预警、经营预测等决策支持模型，并在此基础上设计可视化呈现、预警展示、问题穿透、决策提醒及闭环等功能，满足高层决策支持要求。

  3类基于大数据可视化的决策支持管控展示平台：结合市场展示、所级管控和部门管理的需求，分别建立

a）位于展厅的基于军民深度融合的经营态势展示中心，以便向客户、上级机关展示该所智能决策的水平和能力；

b）基于交互式体验的所级经营态势分析和管理中心，为所领导直观显示经营管控过程中存在的各类问题及风险，形成智能化的经营调度管控决策模式；

c）主题领域的数据分析、展示、决策平台，为分管领导、业务部门提供专业领域的数据展示、信息钻取、问题分析和指令下达功能。

建设内容

  通过系统建设，在建立的经营管控指标体系的基础上，建立各类经营管控模型和决策支持模型，充分利用大数据可视化及商业智能分析技术，初步形成“经济运行、科研生产和质量管理”八大业务主题的数据采集、分析和展示能力，及时发现和解决经营活动中存在的问题，确保该所经营管控的有效性、及时性和持续性，不断提高经营管控和科学决策水平，有力高效促进“五统四全”集团化管控模式落地。

图1 系统功能架构

  经营管控与决策支持系统由原始数据层、数据整理层、系统功能层以及信息展现层构成。

1)原始数据层：按照所内信息化建设规范，重点整合ERP系统、质量管理系统、精益平台、以及本次建设包含的统计报送作为数据来源。

2)数据整理层：对各类系统的数据进行抽取、清晰、转换。

3)数据存储层：建立统一的数据仓库。

4)系统功能层：提供统计报送管理、指标库管理、系统管理等管理功能。

5)信息展现层：根据各类领导角色，显示个性化的界面，推送特定的信息。

  系统建设的主要内容有；指标库管理、统计报送管理、数据集成管理、经营管控中心、展现工具管理、首页门户管理、对外报送管理等功能。

1)指标库管理：包括指标定义管理、指标汇总管理、考核发布管理；

2)统计报送管理：包括数据采集管理、统计维度管理、统计口径管理；

3)数据集成管理：包括数据抽取、加载转换管理，数据接口管理；

4)数据中心管理：包括数据仓库管理、数据模型管理、数据共享管理；

5)展现工具管理：包括动态报表管理、图表管理、多维查询管理、仪表盘管理、预警分析管理；

6)首页门户管理：包括模板管理、风格管理、栏目管理、内容管理、协同管理；

7)对外报送管理：包括与统计信息化对接、与目标考核对接；

8)系统管理：包括用户管理、权限管理、角色管理、单位组织管理、安全保密管理。

建设成效

  通过系统建设，初步建该所本部与其控股公司统一的经营管控指标体系：项目完成了对经营管控指标体系的梳理，自顶向下完成指标的分解和指标项的定义，并汇集成数据词典初稿；建立实现数据传递的数据报送平台：实现离散数据的在线填报和批量导入，以及对所内现行多个主要信息系统的数据集成与交互。根据决策支持模型，实现数据统一管理，形成集中的初步建立统一的决策支持数据仓库。在数据展现方面分别实现了电脑端的领导驾驶舱和大屏展现端八大主题的可视化展现，系统基本具备态势分析能力、预警分析能力和问题穿透能力。

1.初步建立了完整的经营管控指标体系，解决数据出处不统一问题

  通过项目的建设与各业务部门的共同努力，我们编制了《该所基于大数据的经营管控与决策支持系统指标梳理手册/数据词典》对目前涉及的主题指标进行了梳理。数据词典包括各指标的定义、计算方式、维度、分析方法等，通过系统中指标库功能实现对各级指标的快速跟踪查询和分析。

  以经济运行主题指标为例，涉及5个业务领域、8个关键指标、56个基础数据、10个维度项和134个数据项。

图2 经济运行指标框架

2.建立了决策支持数据仓库，解决各系统数据分散和线下离散数据不全面，查询效率较低问题

（1）系统建立了决策所需的数据仓库。通过和PDS、ERP、质量管理系统等多个系统的集成，以及包括各业务部门离散数据的填报，在决策支持系统中对经营管理和科研生产信息进行了汇总，使得用户在系统中能够看到整体的状态，目前数据间可以进行比对分析、验证。

（2）解决数据来源多样化，一致性难以保障的问题。不少数据人工处理加工占比大，通过系统填报可以进一步强化规范数据准确性；同时优化现有整合程度低和信息传递不及时、不受控的问题。

（3）解决了数据分散的情况，之前不少数据存在于各个信息系统，难以有效的形成企业的知识体系。很容易随着系统的整合、部门的调整、员工的流动而消失，缺少统一的规划和利用，通过聚餐支持数据库的建设，成体系的从各个系统中进行集成，实现了数据的抽取清洗和转换。

3.建立全流程、全级次数据经营管控，实现经营管控闭环管理

  通过建设决策支持系统，有效整合所内的各业务系统数据，提供数据可视化的方案，实现从目标制定-目标分解-数据采集分析-评估考核的闭环管理。

图3 经营管控全流程

  宏观上，使决策层在及时准确掌握已发生的数据的基础上，更精准地以战略目标和经营策略为导向进行经营管理、规划未来发展；微观上，将分散的、局部的、不及时的、非统一的、不易解读的经营数据转化成可全局规划的、有机关联的、有架构有层次的智能信息，使各级决策有据可依、更加科学，增强应对市场变化与风险的能力，提高核心竞争力。

4.建立基于关键指标和分析模型的智能化预警机制

  从预警分析的监测、识别、诊断、报警几个关键环节来看，目前大多数企业及市面BI产品存在不少需要着力完善之处。一是关键的预警指标尤其是事前预警指标还不够系统、不成体系，甚至在一些关键领域缺乏预警指标；二是传统工作方式下，不同的部门、不同的人员对同一问题采用不同的预警分析模型，带来不同的甚至是差异较大的预警研判和预警等级。三是预警分析时效性不够。基于手工模式的预警分析随着经营规模的扩大，其效率、效益面临很大挑战，难以对经营状况进行连续的测定、监视和预先报警，难以及时、有效地展示潜在的风险和危机，难以使中高层管理对全所的经营状况做到心中有数，做到及时发现及时应对问题。

下一步应用重点

  以数据驱动业务提升为目标，推动现有系统在业务部门的深入应用；并对数据集成抽取和功能进行完成，充分推进实现自主开发产品的功能实现，完善ETL工具和大数据库的建设；同时，策划各业务主题面向场景的可视化大屏展示，对故事版功能进行开展和展现，持续提升业务领域的管控和决策支持能力，加强对业务模型的研究和建设管理，具备初步具有智能化管控能力。